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La cosmétique bio début 2015 : un état des lieux
Michel KNITTEL, Auteur
Klara Ahlers est présidente de la société "Natrue" et directrice générale du groupe Laverana. Romain Ruth est président de COSMEBIO et directeur général de Florame. Ils répondent, à tour de rôle, à des questions concernant l'évolution du marché de la cosmétique bio, les grandes avancées, et a contrario les retards, de la cosmétique naturelle, les éventuelles menaces qui pèsent sur son développement, la vente des produits cosmétiques bio en magasins spécialisés, les produits incontournables pour satisfaire la clientèle... Identiques ou proches, souvent complémentaires, les réponses de ces professionnels permettent de dresser un état des lieux de la cosmétique bio.
Les dernières évolutions du marché bio espagnol
Michel KNITTEL, AuteurEn Espagne, le marché de détail bio, en croissance régulière depuis plusieurs années, a poursuivi sa dynamique en 2020, malgré la crise de la Covid-19 : + 17 %. Cette croissance bénéficie avant tout à la GMS. Toutes les enseignes conventionnelles proposent un rayon bio, l'offre y étant cependant limitée à l'exception de l'enseigne Mercadona. Le leader du réseau spécialisé bio, Veritas, possède 78 magasins et détient de nombreux atouts face à la GMS, avec des magasins de taille concurrentielle (650 m2 à Barcelone), avec un assortiment conséquent, via ses propres marques, et avec des prix attractifs. L'enseigne se positionne également sur des combats comme la baisse des prix des produits d'hygiène féminine et des couches bébés, ou encore elle milite pour la prise en charge partielle, par l’État, des produits sans gluten pour les personnes souffrant de la maladie cœliaque. Novembre 2020 a vu également l'inauguration, à Barcelone, de Biomarket, premier marché de gros en Espagne et 2ème en Europe (principalement tournés vers les fruits et légumes).
Les dernières évolutions du marché bio italien
Michel KNITTEL, AuteurEn Italie (3ème marché bio en Europe avec 3,48 Mrd €), la croissance bio est constante depuis 15 ans. En 2020, la part de produits bio dans les dépenses alimentaires représentait 3,6 %, contre 2,2 % en 2014. Avec le confinement, une grande part des achats bio ont été réalisés en ligne, avec une augmentation de 143 % de ce circuit sur 2020. La distribution bio italienne connaît des évolutions qui ont commencé avant cette année particulière de 2020. Le nombre de magasins indépendants a diminué et les supérettes de 150 m2 se sont développées. Depuis 2018, le groupe EcorNaturaSì a racheté plusieurs chaînes de magasins bio, entraînant des restructurations. Des magasins soumis à une forte concurrence ont dû fermer. Peu à peu, le paysage de la distribution spécialisée dans le pays se recompose.
Deux articles sont présentés : Brésil : la duplicité d'un géant ; La distribution des produits naturels et bio au Brésil
Michel KNITTEL, Auteur- Dans cet immense pays qu'est le Brésil, agriculture intensive et agriculture paysanne coexistent, mais ne cohabitent pas en parfaite harmonie. Le gouvernement, avec deux entités dédiées, fait le grand écart entre les deux. L'agro-écologie y est politiquement et culturellement connotée comme une agriculture alternative liée aux mouvements sociaux. Avec un cadre réglementaire relativement récent (3 systèmes de certification, dont 1 participatif), l'agriculture biologique progresse, et l'offre en produits alimentaires est très diversifiée ; - La distribution des produits bio, au Brésil, est assurée pour les 2/3 des ventes par la GMS (quasiment toutes les chaînes de supermarchés) et le 1/3 restant effectué en magasins spécialisés et vente directe. Potentiellement, ce sont 135 millions de personnes concernées par les achats de produits bio, si l'on considère les classes moyennes et aisées de la population. Mais le prix reste un frein pour toutes les catégories de personnes (78 % des Brésiliens regardent d'abord le prix avant d'acheter), et la majorité d'entre elles connaissent mal les notions de certification. Les données chiffrées précises sont insuffisantes dans ce pays, mais on estime qu'il est le premier marché bio d'Amérique Latine, et sa croissance actuelle est estimée à environ 20 % à 30 % par an. Une chaîne de magasins bio se distingue, la franchise Mundo Verde, créée en 1987, avec actuellement 377 points de vente. Outre le problème des prix, les défis actuels du marché bio brésilien sont, d'une part, de se structurer, d'autre part, de gagner la confiance des consommateurs.
La distribution bio à l'étranger : actualisation des chiffres
Michel KNITTEL, AuteurLa bio est en pleine croissance dans la majorité des pays du monde, avec, d'un pays à l'autre, des disparités. Les chiffres de la distribution bio évoluent rapidement. Ils ont été actualisés et sont présentés pour la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suisse, puis le Canada et les États-Unis. Sont indiquées : la répartition des ventes par circuit de distribution, l'évolution des ventes de produits bio de 2008 à 2017, l'évolution des parts de marché des différents distributeurs.
La distribution bio à l'étranger : quelle évolution dans les pays européens proches ?
Michel KNITTEL, AuteurLes données de plusieurs années de la distribution bio sont présentées pour 4 pays limitrophes de la France : Allemagne, Italie, Espagne et Belgique. Pour chacun de ces pays, sont donnés : le montant du marché, l'évolution du chiffre d'affaires, les dépenses en bio des ménages, la part des différents circuits de distribution avec leurs spécificités selon les pays, le nombre de magasins bio et leurs surfaces, les tendances du bio en GMS avec les principales enseignes, etc.
La distribution des produits naturels et bio en Australie et en Nouvelle-Zélande
Michel KNITTEL, AuteurA quoi ressemble la distribution des produits bio dans ces deux pays aux antipodes de la France que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande ? Ces deux pays ont des densités de population parmi les plus faibles au monde. L'Australie représente à elle seule 39 % de la surface bio de la planète, ce qui correspond à 4,2 % de la SAU du pays. Environ deux-tiers des Australiens sont consommateurs de produits bio et, selon Australian Organic (certificateur), 54 % d'entre eux achètent leurs produits dans les magasins spécialisés. La plus importante enseigne bio réellement structurée, Wray Organic, ne dispose que de 10 magasins. Par contre, sont très présents les health food stores, qui vendent des produits naturels et diététiques et des compléments alimentaires. Deux principales chaînes de GMS totalisent, à elles seules, 70 à 75 % des ventes. En Nouvelle-Zélande, c’est seulement 1 % de la SAU qui est en bio. En 2015, l’association Organics Aotearoa New Zealand, représentant la branche bio dans le pays (producteurs, transformateurs, exportateurs, distributeurs, consommateurs), estimait le marché national à 147 Mio €. La production ne suffisant pas à la demande, les importations ont fortement augmenté. La distribution est en grande partie assurée par la GMS, avec 2 grands groupes qui en contrôlent aujourd’hui 95 %. Le circuit spécialisé ne représente que 11,8 % du marché de la bio en magasin, fait qui n’a quasiment pas évolué entre 2012 et 2015. Comme en Australie, il existe peu de chaînes organisées pour les produits bio, qui sont par ailleurs aussi distribués dans de nombreux health food stores, dont la chaîne Binn Inn, qui possède 37 magasins à travers le pays.
La distribution des produits naturels et bio en Autriche
Michel KNITTEL, AuteurL'Autriche est souvent présentée comme la championne incontestée de la bio par la presse autrichienne. Ce pays possède, il est vrai, la plus grande portion de surface agricole bio en Europe, soit une moyenne de 19,4 %. A Salzbourg, c'est 49 % de la surface qui est en bio ! Le pays est aussi en peloton de tête pour la consommation bio par habitant, avec quelques particularités, notamment une propension des consommateurs à acheter dans les magasins discount et, dans un autre registre, une proportion grandissante de consommateurs végétariens. La consommation de produits locaux y est également très importante, quasi-culturelle, se traduisant, entre autres, par l'existence d'un logo bio local. La grande distribution conventionnelle est leader avec, en 2011, 73 % du chiffre d'affaires alimentaire bio. La plupart des enseignes de la GMS ont développé leur propre marque bio. Depuis longtemps la distribution spécialisée est bien développée, avec des chaînes de supermarchés leader, mais aussi de nombreux magasins indépendants très attractifs. Comme en Allemagne, les magasins de "produits de réforme" sont également présents, commercialisant produits bio et produits diététiques, compléments alimentaires, cosmétique..., ainsi que les chaînes de drogueries d'origine allemande (388 magasins en Autriche).
La distribution des produits naturels et bio en Chine
Michel KNITTEL, AuteurLa Chine compte aujourd'hui 1,415 milliard d'habitants, dont la moitié vit en zone rurale. De fortes inégalités dans la répartition des richesses y règnent (en 2017, 1% des Chinois possédaient 44 % de la richesse totale du pays) et la migration vers les villes touche chaque année des millions de personnes. La SAU en bio était à peine de 0,3 % en 2015, en recul par rapport à 2014. Malgré cela, du fait de la taille du pays, la SAU bio représentait tout de même 3 % des surfaces agricoles bio du monde et 41 % des surfaces bio d'Asie. Les importations de produits alimentaires connaissent une croissance annuelle à 2 chiffres depuis plusieurs années. Concernant les produits bio, les produits importés, en l'absence d'équivalence, doivent être certifiés localement. Les contrôles sont très stricts sur les produits exportés, mais les fraudes ne sont pas rares sur le marché intérieur. Le bio reste un luxe pour beaucoup de Chinois. Les acheteurs sont plutôt urbains. En 2015, le marché bio chinois représentait 6 % du marché bio mondial. Selon la National Certification and Accreditation Administration (label bio chinois), le marché bio aurait augmenté d'environ 18-20 % en 2017 et aurait triplé depuis 2007. Les ventes ont essentiellement lieu en GMS. La frontière entre "spécialisé" et "conventionnel" est assez floue. Le nombre de magasins spécialisés bio a augmenté, mais leur part de marché reste limitée. Ces magasins vendent non seulement des produits bio certifiés, mais également des produits de l'épicerie fine. Le e-commerce joue un rôle majeur dans la croissance du marché bio.
La distribution des produits naturels et bio en Corée du Sud
Michel KNITTEL, AuteurEn Corée du Sud, le développement économique spectaculaire enclenché dans les années 1980 a donné lieu, depuis, à une croissance exponentielle. Le prix des fruits et légumes y est particulièrement élevé, et plus de 60 % des produits alimentaires sont importés. Pour ce qui concerne le bio, plus de 75 % des ingrédients utilisés pour la transformation sont également importés. En 2016, la SAU en bio était de 1,2 %, avec 12 896 producteurs et 729 transformateurs. La production bio est réglementée par une loi de 2013. La certification ne se limite pas à la qualité biologique des produits, mais peut porter sur d'autres cahiers des charges approchants avec l'apposition de logos graphiquement proches, qui peuvent entraîner de la confusion chez le consommateur. Pour de nombreuses associations, une meilleure définition et reconnaissance de l'AB est nécessaire. Les chiffres du marché bio sont de fait approximatifs. La dépendance aux importations rend les produits bio relativement chers (40 à 50 % plus chers qu'en conventionnel). En ce qui concerne la distribution, environ 78 % du marché bio passerait par la grande distribution conventionnelle, 16 % par les magasins spécialisés bio et 6 % par la vente en ligne. Il y aurait 1000 à 1500 magasins de produits naturels et biologiques, qui distribuent à la fois des produits bio et des produits "sans pesticides". On y trouve à 90 % des produits alimentaires, mais aussi des cosmétiques naturels, des produits d'entretien et de l'habillement, sans oublier les compléments alimentaires. Il existe plusieurs chaînes importantes de magasins spécialisés (dont "Choroc Maeul", qui signifie "Village vert", Hansalim, traduit par "Sauver toutes les choses vivantes"). Autre acteur, une coopérative agricole, ICOOP Natural Dream, qui rassemblait, fin 2017, 260 000 adhérents consommateurs et des producteurs. Orga Whole Foods, fondée en 1997, est la chaîne la plus petite, mais ses 125 magasins (en 2017) sont très modernes et attractifs. Les premiers acteurs de la vente en ligne ne sont apparus qu'au début des années 1980, mais ils génèrent aujourd’hui une économie très importante.
La distribution des produits naturels et bio dans les pays baltes
Michel KNITTEL, AuteurLes pays baltes, Estonie, Lituanie et Lettonie, rassemblent 6 millions d'habitants. Le PIB par habitant y est inférieur de moitié à celui de la France et un des écueils à la croissance de la bio est souvent le prix. En Estonie, le manque de transformateurs bio locaux rend le pays très dépendant des importations. Paradoxalement, en raison du manque de transformateurs bio, une partie des productions bio locales (surtout viande et produits laitiers) est vendue aux transformateurs conventionnels. L’augmentation du marché bio de ces dernières années a surtout eu lieu en GMS et autres magasins conventionnels. En 2014, selon le FiBL, il y avait 40 magasins de produits biologiques et naturels. La GMS réalise environ 60 % des ventes bio (magasins Rimi, 262 magasins, dont 83 en Estonie et 56 en Lituanie). La chaîne Maxima, présente aussi en Lituanie, en Lettonie, Bulgarie et en Pologne, possède sa propre marque de distributeur bio (ekologica). On trouve aussi du bio dans d’autres enseignes. Une dizaine de boutiques en ligne proposent des produits bio ou naturels et des compléments alimentaires. De nombreux marchés fermiers ont cours, mais aucun spécifiquement en bio. Des 3 pays baltes, la Lituanie est le plus rural ; c’est aussi celui dont la SAU en bio (7,75 %) est la plus faible. Le marché alimentaire bio y est encore plus petit qu’en Estonie, et les produits bio locaux y sont aussi souvent vendus comme du conventionnel. La demande ne suit pas la production. Les prix constituent un frein majeur à la consommation bio, d’autant plus que la part des dépenses alimentaires des foyers y est de 45 %, contre 20 % en Allemagne. Les produits laitiers, céréaliers bio peuvent coûter jusqu’à 50 fois plus cher qu’en conventionnel, et les légumes bio locaux encore plus. Il n’existe pas de magasins bio certifiés, mais des petites chaînes (Livinn, Bio Sala…) proposent des produits bio. Concernant la Lettonie, celle-ci souffre aussi d’un manque de transformateurs bio. Aujourd’hui, l’enseigne certifiée la plus importante est Biotéka et une douzaine d’autres magasins bio certifiés seraient présents en Lettonie. Il existe une quinzaine de groupements d’achats directs, regroupant environ 500 familles et 70 producteurs bio.
La distribution des produits naturels et bio aux États-Unis
Michel KNITTEL, AuteurDans cet immense pays où tout doit s'envisager à une autre échelle (15 fois la France), les produits naturels et bio se sont installés de façon importante il y a une trentaine d'années dans les rayons, et les fruits et légumes frais constituent la catégorie de produits bio la plus vendue (43 %), leur vente ayant doublé entre 2011 et 2015. Dans le marché de l'alimentation naturelle américain, le problème reste celui de la définition des catégories de magasins concernés par la distribution, entre les "Natural food stores" et les "Health food stores", les uns vendant essentiellement des produits naturels et bio, les autres principalement des compléments alimentaires. Le marketing aidant, certains produits se retrouvent sur le devant de la scène comme étant porteurs de santé, mais sans être systématiquement bio : aliments vegan, paléo, "pegan" (paléo + vegan), sans OGM, sans gluten, à teneur réduite en sel, enrichis en nutriments, etc. Traditionnellement d'abord vendus en dehors du réseau de distribution classique, via des canaux alternatifs (à la ferme, marchés, épiceries fines, boutiques de produits naturels...), les produits bio ont de plus en plus envahi le circuit conventionnel avec l'augmentation du marché, et sont présents aujourd'hui dans 75 % des supermarchés. 2 chaînes nationales dominent le circuit spécialisé : Whole Foods Market (420 magasins) et Trader Joe's (460 magasins).
La distribution des produits naturels et bio en Finlande
Michel KNITTEL, AuteurLa Finlande possède près de 307 000 ha de terres cultivées en bio, soit 13,5 % de sa surface agricole. La surface en bio, dans ce pays, croît régulièrement, pouvant atteindre jusqu'à 28,8 % dans certaines régions. La Finlande se distingue aussi par le fait qu'elle est le pays avec la plus grande surface au monde de cueillette sauvage certifiée : près de 4,6 Mio ha, essentiellement situés en Laponie (myrtilles, airelles rouges, jus de bouleau). En 2018, selon le FiBL, le pays comptait 5 129 producteurs, 301 transformateurs, 63 importateurs et 20 exportateurs biologiques. En moins de 10 ans, le marché bio de détail finlandais a plus que doublé et pesait 368 Mio € en 2019. Les consommateurs bio finlandais achètent des produits bio majoritairement dans le réseau conventionnel et seulement 16 % font leurs achats bio en magasins spécialisés. Environ 2,2 Mio de Finlandais achètent régulièrement des produits bio avec, pour motivations, entre autres, l'absence de pesticides, le goût et le bénéfice pour la santé. Toutes les tendances de consommation liées au bien-être, aux ingrédients naturels et à la responsabilité sont en hausse, ces dernières années. 2 groupes détiennent à eux seuls quasiment l'ensemble de la distribution alimentaire conventionnelle. Leurs chaînes de grandes surfaces distribuent une gamme toujours plus étoffée de produits bio. Il n'existe pas de chaînes organisées de magasins bio. C'est dans la région d'Helsinki et dans les autres grandes villes que se trouvent les plus nombreux points de vente bio indépendants, parmi lesquels Saturmarja, Anton & Anton et Ruohonjuuri. Ce dernier, apparu en 1982, est devenu une chaîne de 16 magasins spécialisés très modernes et attractifs (alimentation bio, cosmétiques naturels, les produits de santé, équitables, environnementalement responsables, etc.) Les chaînes Life et Aitokauppa proposent des magasins de produits de santé et écologiques (compléments alimentaires, phytothérapie, diététique, cosmétique, etc.)
La distribution des produits naturels et bio en Grèce
Michel KNITTEL, AuteurEn Grèce, l'importante crise de la dette publique en 2008, puis la crise due à l'épidémie de Covid-19 en 2020, freinent la croissance de la bio. La production bio y est cependant dynamique, puisque la Grèce se hisse au 8ème rang européen pour la SAU cultivée en bio et pour le nombre de producteurs. Selon l'Agence BIO, la grande distribution représentait, en 2016, 68 % du marché bio grec, devant le réseau spécialisé (27 %), la crise de 2008 ayant provoqué la faillite de nombreux magasins bio et d'entreprises de transformation. Grâce à ses prix plus bas, la GMS a attiré de plus en plus de clients, malgré l'attachement des Grecs aux magasins de proximité. Il n'existe pas de données précises sur les chiffres d'affaires et l'offre bio des nombreuses enseignes de GMS conventionnelles. La plupart des magasins proposant des produits bio se trouvent dans les grandes villes, Athènes et Thessalonique principalement, et sont souvent des épiceries fines qui distribuent de nombreuses productions locales. Le leader du commerce de détail bio, Green Family, possède 9 magasins proposant un assortiment de provenance essentiellement nationale. De nombreux magasins bio "classiques" possèdent une offre alimentaire et non alimentaire et se distinguent par un important assortiment de compléments alimentaires. Les marchés locaux sont des lieux d'achats bio prisés par les Grecs. L'Association des marchés agricoles biologiques, fondée en 2002 et membre d'IFOAM, organise des marchés dans 28 communes de la province d'Attique, regroupant ainsi plus de 220 producteurs bio.
La distribution des produits naturels et bio en Hongrie
Michel KNITTEL, AuteurA l'instar de nombreux pays situés à l'est de l'ancien "rideau de fer", l'histoire de la bio en Hongrie a commencé au début des années 1980. La première association pour l'agriculture biologique, Biokultura-Klub, a été fondée à Budapest en 1983, et elle est devenue membre d'Ifoam en 1987. En 1985, la demande locale en produits bio était quasi inexistante. Biokontroll Hungária, aujourd'hui le plus important organisme de certification pour l'AB en Hongrie, a été créé en 1996. Membre de l'Union Européenne depuis 2004, la Hongrie suit la réglementation européenne pour l'agriculture biologique. En 2016, 4 % de la SAU hongroise étaient en bio, 3 414 producteurs, 442 transformateurs et 34 importateurs étaient dénombrés. L'ÖMKI (Institut de recherche en agriculture biologique Budapest) estimait, en 2012, que la part de marché des produits bio était négligeable. Selon le FiBL, en 2018, le marché bio hongrois représentait 30 Mio €. Aujourd'hui, la plupart des réseaux alimentaires proposent des produits bio. Le marché est émergent. En matière de circuits de distribution des produits bio, en 2017, l’Agence BIO donnait, pour la Hongrie, une répartition de 60 % pour la GMS, 20 % pour les magasins spécialisés et 20 % pour les autres… Mais la difficulté d’obtenir des chiffres fiables reste importante. Il est notamment difficile de quantifier le nombre de magasins bio, d’autant plus que leur offre est souvent mixte. Parmi les enseignes spécialisées d’importance, citons Diéta-Life-Market (3 magasins) et HerbaHáz (5 magasins à Budapest et dans d’autres villes). BioABC, magasin indépendant, est considéré comme l’une des meilleures adresses de Budapest. Quelques boutiques de cosmétiques bio font leur apparition. La vente en ligne se développe, et les marchés, comme Ökopiac, dans la capitale, jouent un rôle important dans la distribution, notamment pour les produits bio. Des AMAP commencent à se mettre en place.
